La segunda parte del señor de los anillos, nos deja a Frodo y Sam separados del resto de la comunidad del anillo, para poder llevar a cabo su misión, sin tentaciones para apoderarse del anillo.

FRODO y Sam parten solos para destruir el anillo, Boromir muere a manos de los Uruk-hai, defendiendo a Merry y Pippin, estos han sido secuestrados por orden de Saruman, y Aragorn, Legolas y Gimli les persiguen para rescatar a los hobbits.

Este es el momento en el que la historia se divide en dos partes, por un lado la persecución de los tres cazadores, y las vicisitudes de Pippin y Merry en manos de los Orcos. Los cazadores se encuentran con el Mariscal del Reino de Rohan. Gandalf aparece esta convertido en un Mago Blanco. Los hobbits son rescatados por Barbol un Ent.

Frente a la evidencia de un ataque de Saruman, Gandalf aconseja al rey de Rohan replegarse al abismo de Helm para defender mejor el territorio, y así lo hacen. Se produce la batalla del Abismo de Helm donde la fuerzas unidas de Rohirrim y Urconos derrotan al ejercito de Orcos de Saruman.

Frodo y Sam siguen solos su camino hacia Mordor, en el camino se encuentran a Gollum, que les sirve de guía con la esperanza de recuperar el anillo en un descuido.

Frodo y Sam guiados por Gollum atraviesan la Cienaga de los Muertos, hasta llegar a la Puerta Negra, pero al estar custodiada por una gran cantidad de enemigos no pueden entrar a Mordor por ella, y los viajeros toman camino hacia el paso de Cirith Ungol.

Los tres, Frodo, Sam y Gollum, son capturados por los montaraces, pero al descubrir el objetivo del viaje son liberados. En el valle de Morgul, Gollum desaparece varias veces planeando su traición y yendo a escondidas a preparar el terreno.

Los tres viajeros parten por la Escalera Recta hacia Mordor. Tras entrar en Torech Ungol, Ella-Laraña gigante ve a los hobbits y les ataca. Frodo es picado por la araña y entra en un estado de inconsciencia que se asemeja a la muerte.



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